Boas-vindas àConta Azul

A partir de agora você vai passar pela Jornada de Sucesso. Ela foi criada especialmente para você que é responsável por uma Indústria ou Comércio. Com a Jornada de Sucesso, vamos te ajudar nos primeiros passos com a plataforma Conta Azul, explorando ao máximo o que a plataforma tem para te oferecer. Assista ao vídeo de boas-vindas e comece sua Jornada agora mesmo:

Como funciona?
Cadastre os dados da sua empresa

Passo 1 de 4

Informe seu CNPJ, Razão Social, CNAE e algumas informações sobre sua empresa para identificação. O cadastro destes dados é importante para sua movimentação financeira e, principalmente, para emissão de nota fiscal. Você pode fazer isso pela engrenagem, no canto superior direito da tela.

Saiba mais sobre o cadastro dos dados da empresa neste artigo da Central de Ajuda.

Cadastre seus Dados

Para a personalização dos seus documentos, você consegue adicionar o logo da sua empresa. Os arquivos aceitos são em JPG, PNG ou GIF, e um tamanho máximo permitido de 2MB. Acesse a engrenagem, no canto superior direito, e selecione Marca da Empresa.

Saiba mais sobre o cadastro dos dados da empresa neste artigo da Central de Ajuda.

Insira sua Marca

O certificado digital é um arquivo eletrônico que serve como identidade da sua empresa. Com ele importado na plataforma, você garante a segurança nas suas transações online.

Ainda com dúvidas? Acesse o artigo na  nossa Central de Ajuda que fala sobre certificado digital.

Adicione seu Certificado

Você pode ver várias configurações na engrenagem, como adicionar usuários ou se conectar com seu contador, integrar sua conta com outra ferramenta que você usa no trabalho, configurar seu centro de custo, série das notas fiscais e muito mais!

Conheça a Plataforma

Você pode cadastrar seus clientes de várias formas. A primeira é um de cada vez na plataforma, preenchendo os dados requisitados. A segunda é importando uma planilha padrão, para caso você já tenha essas informações em outro lugar. E a última é com a importação de um arquivo XML de alguma nota sua.

Tenha mais detalhes de como cadastrar seus clientes acessando nosso artigo na Central de Ajuda.

Cadastre seus Clientes

O cadastro dos produtos pode ser considerado a base para todos os processos comerciais do seu negócio. É muito importante ter os cadastros completos para ganhar eficiência na geração de orçamentos, vendas, controle de estoque, emissão de notas fiscais e acompanhar relatórios. Na Conta Azul Pro, você pode cadastrar todos os produtos e ativos que queira gerir: produtos acabados, matéria-prima, materiais de uso interno, ativos imobilizados, entre outros.

Cadastre ou importe seus produtos

Para gerenciar os seus fornecedores, comece realizando o cadastro. Para cadastrar um novo fornecedor manualmente, siga esses passos: Acesse o menu Compras > Cadastros > Fornecedores.

Cadastre ou Importe seus Fornecedores

Para gerenciar os seus fornecedores, comece realizando o cadastro. Existem duas formas de incluir um cadastro na plataforma: cadastrando cada fornecedor manualmente ou importando o cadastro de seu fornecedor diretamente para sua conta. Para saber como importar a listagem de fornecedores com seus dados cadastrais, clique aqui. Para cadastrar um novo fornecedor manualmente, siga esses passos: Compras > Cadastros > Fornecedores.

Cadastre seu Estoque Agora

É possível criar orçamentos pela Conta Azul, com opção ainda de imprimir ou enviá-los por e-mail. Essa funcionalidade ajuda no controle de entradas e saídas, e dá uma estimativa de futuras vendas. Ah! E um extra: com apenas um clique, seu orçamento pode virar uma venda na Conta Azul.

Crie Orçamentos

Você pode criar contratos para suas vendas recorrentes, agilizando todo o processo da venda, pois permite a configuração do envio automático para o cliente, assim como a emissão do boleto e nota fiscal, ao informar o e-mail de quem deve receber.

Saiba tudo que você pode fazer com os contratos na Conta Azul com este artigo da nossa Central de Ajuda.

Experimente os Contratos

O primeiro passo para um bom controle financeiro é integrar a sua conta bancária na plataforma. Você pode fazer isso de forma automática, dependendo do seu banco, ou importando um arquivo OFX. Isso ajuda a ter clareza nas suas movimentações diárias e oferece dados para tomadas de decisão.

Se precisar de uma mãozinha, temos um artigo na Central de Ajuda que pode ser útil.

Integre sua Conta Bancária

Depois de integrar o seu banco, seus lançamentos ficarão pendentes para conciliação. Assim, você confere as entradas e saídas da sua conta bancária com a plataforma Conta Azul, e consegue bater saldo.

Entenda Conciliação Bancária

Você pode cadastrar inúmeras contas bancárias na plataforma e ter todo seu controle feito na Conta Azul. Desde conta corrente, até contas de investimento, poupança e despesas de cartão de crédito. Tudo em um só lugar.

Para entender melhor, nossa Central de Ajuda tem um artigo sobre os tipos de conta disponíveis na plataforma.

Cadastre suas Contas

Tenha uma visão clara dos seus pagamentos e despesas com o Contas a Pagar. Seus lançamentos podem ser feitos pelo menu Compras, importando sua NF de entrada ou cadastrando seu pagamento diretamente no Menu Financeiro, com um novo pagamento. Além disso, você pode ver seu Contas a Pagar na tela de visão geral e saber exatamente o que você tem de pagamento naquele dia.

Confira nosso artigo na Central de Ajuda para entender melhor o Contas a Pagar.

Explore o Contas a Pagar

Acompanhe seus recebimentos com o Contas a Receber. Toda venda realizada alimenta automaticamente seu Contas a Receber. Você também pode criar de forma manual, pelo menu Financeiro. Os lançamentos vão aparecer na visão geral da plataforma, avisando o que você tem a receber naquele dia.

Para saber mais detalhes do Contas a Receber, leia nosso artigo na Central de Ajuda.

Conheça o Contas a Receber

Se você emite boletos para cobrar de seus clientes ou vai começar a usar este meio, nós temos uma ótima opção para você: a Conta Azul Receba Fácil Boleto. Com ela, você emite boletos registrados sem enviar o arquivo de remessa para seu banco e só paga R$3,50 por boleto compensado, sem taxa de reemissão ou cancelamento. Experimente!

Para mais informações sobre essa solução, acesse nosso artigo na Central de Ajuda.

Conheça e crie sua conta no Receba Fácil Boleto

Para melhorar toda a gestão da sua empresa, temos integração com outras plataformas do mercado. Assim, se você realiza vendas pelo Mercado livre, por exemplo, você terá as informações de todas as suas vendas diretamente sincronizadas na Conta Azul.

Conheça as Integrações

Todas as suas vendas podem ser registradas na plataforma no menu Vendas. Neste caso, tem mais uma vantagem: se estiver fora do escritório ou longe de um computador para registrar, você pode fazer pelo aplicativo de vendas da Conta Azul pelo celular.

Se quiser baixar o aplicativo de vendas para celular, acesse aqui a App Store ou o Google Play. E, para toda dúvida que tiver sobre este tema, temos um artigo na Central de Ajuda para te auxiliar.

Registre suas Vendas

Com um Certificado Digital A1 cadastrado na plataforma, você consegue buscar automaticamente todas as suas compras na Receita Federal pelas suas notas fiscais. Assim, você tem suas notas de entradas, cadastros de estoque e lançamentos também registrados no seu Contas a Pagar.

Entenda como funciona o processo de cadastro de compras neste artigo da Central de Ajuda.

Importe suas Compras

É possível emitir vários tipos de notas fiscais pela Conta Azul. Para conhecer os tipos de Notas Fiscais de Produto (NF-e) disponíveis, acesse o menu Vendas > Notas Fiscais de Produto > Criar Nova. Feito isso, selecione o tipo de nota fiscal que deseja. Saiba como emitir clicando aqui. A NFC-e é a sigla que corresponde a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, o intuito da NFC-e é informatizar a emissão do cupom fiscal efetuando a comunicação com a SEFAZ para cada venda, dessa forma registrando cada venda que poderá ser consultada posteriormente pelo cliente. Veja o passo a passo de como emitir clicando aqui.

Configure suas Notas Fiscais

Para que sua empresa fique dentro da lei e facilite a conexão com a contabilidade, você pode conectar o seu contador à plataforma. Assim, as informações são trocadas em poucos cliques e de forma rápida, basta você convidá-lo pela Conta Azul que a gente entra em contato com ele.

E se você não tem contador ainda, dê uma olhadinha nos nossos contadores parceiros.

Convide seu Contador

Você pode ter uma visão das entradas e saídas da sua empresa pelos relatórios de fluxo de caixa diário e mensal. Assim, você tem um controle dos gastos realizados e previstos separados por mês ou por dia das suas contas.

Para mais informações detalhes sobre cada relatório, temos um artigo sobre fluxo de caixa mensal e outro sobre fluxo de caixa diário, ambos da nossa Central de Ajuda.

Acesse Fluxo de Caixa

Você tem à disposição o relatório de DRE Gerencial para acompanhar se o seu negócio está obtendo lucro ou prejuízo. Para utilizá-lo, é importante que você tenha o seu plano de categorias correto e configure-o para o DRE.

Se quiser, temos um artigo na Central de Ajuda que explica com mais detalhes como funciona este relatório e como configurar o plano de categorias.

Acesse DRE Gerencial

O relatório de análise de pagamentos mostra o que foi gasto na empresa, podendo ser filtrado por centro de custo também. Isso ajuda a ter uma visão de quanto e de que tipo de gasto você teve no período escolhido.

Saiba mais sobre o relatório de análise de pagamentos neste artigo da Central de Ajuda.

Acesse Análise de Pagamentos

Assim como a análise de pagamentos, você consegue também um relatório para analisar seus recebimentos. Dessa forma, você tem uma visão das categorias e de quanto você recebeu no período escolhido.

Temos um artigo na Central de Ajuda que dá mais detalhes sobre este relatório.

Acesse Análise de Recebimentos

Além dos citados acima, existem mais relatórios que podem ajudar na tomada de decisão da sua empresa. Explore a plataforma e saiba quais você tem acesso, de acordo com o seu plano.

Ah! E claro, nossa Central de Ajuda tem um artigo para apresentar nossos principais relatórios.

Acesse Conta Azul

Jornada de Sucesso

Te ajudamos a conquistar o seu sucesso!

Olá! Tudo bem? Se você veio até aqui é porque concluiu todos os passos da sua jornada de primeiro contato com a plataforma Conta Azul. Essa página foi feita com a contribuição do time de Sucesso do Cliente. Todos nós somos responsáveis por te ajudar a conquistar o seu sucesso. Nós sempre procuramos as melhores soluções da Conta Azul para o seu negócio. Além disso, é nosso dever te preparar para utilizar a nossa plataforma da melhor forma possível. Nós acompanhamos você no inicio da sua jornada e é nosso objetivo que você e o seu negócio alcancem o sucesso. Será um prazer atender você e saiba que todas as pessoas do time, vão te ajudar nesta que é a fase mais importante da sua jornada: conhecer como a plataforma e a Conta Azul podem te ajudar no dia a dia. Um grande abraço e não deixe de nos contatar sempre que precise. Daniele Yokoyama.